孙悟空大闹天宫后被如来压在五指山下，500年后，唐三藏解救了孙悟空，陪同唐僧西行取经。师徒二人来到了一座村庄，村中的村民皆为妖怪，于是出手惩治了妖怪。唐僧觉得需要用爱去感化妖怪。于是唐僧念了紧箍咒让孙悟空痛苦不堪。此时隐藏在暗处的紫金魔王用法术幻化成了唐僧的模样，逼走了唐僧真身，唐僧真身离去前带走了袈裟，等待孙悟空来救，完成天竺之行。最后悟空知道了真假唐僧的真相，魔王破了孙悟空金箍棒的法力，唐僧的宝物袈裟能否夺回？孙悟空被击败困入混沌世界能否浴火重生？
夏梦辰张亚奇朱宏龚小钧钟雷
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钟楚红/林青霞/叶倩文/郑浩南/午马/张国强/秦沛/谷峰/曾江/吴君如
杨紫琼,王敏德,真田广之
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周润发/李修贤/叶倩文/曾江/朱江/成奎安/黄光亮
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