傅青云(刘德华饰)和慕容白(吴启华饰)是武当派弟子,在师父无尘子的命令下,两人来到魔域想要替武林铲除后患,但很快,傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源,对武林根本没有威胁,不仅如此,他还邂逅了魔域首领傅千山(石坚饰)的女儿唐琪(赵雅芝饰),坠入了情网,起了留在魔域生活的念头。
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