20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
弗莱迪·海默/休·劳瑞/斯蒂芬·弗雷/托比·琼斯/艾美达·斯丹顿/MirandaHart
梶裕贵/三泽纱千香/丰崎爱生/浅沼晋太郎/户松遥/铃村健一
卡洛斯·阿拉斯拉奇/GregLastrapes/ScarletLastrapes/塔拉·斯特朗/JimWard
詹姆斯·柯登/多姆纳尔·格里森/罗丝·伯恩/伊丽莎白·德比茨基/玛格特·罗比/黛西·雷德利/科林·穆迪/山姆·尼尔/希雅/伊文·莱斯利/费萨尔·巴齐/克里斯蒂安·加扎尔/玛丽安娜·琼-巴普蒂斯特/加雷斯·戴维斯/山姆·哈夫特/萨莎·霍勒/娜塔丽·朱/特伦尼娅·爱德华兹/费利克斯·威廉森/许明珠/布莱恩·布朗/蕾切尔·沃德/大卫·文翰/威尔·赖歇尔特
汤姆·麦格拉思,约翰·迪·马吉欧,比尔·法格巴克,霍利·多夫,里夫·霍顿,霍普·利维
宫野真守,玉川纱己子,小野大辅,斋藤千和
栗田贯一,小林清志,井上真树夫,增山江威子,纳谷悟朗,银河万丈
松井菜樱子,藤田淑子,高岛雅罗,鹤广美
未知
松井菜樱子,藤田淑子,冈本麻弥,鹤广美
更新至03集完结
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