一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THEMIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。
宋佳,钟楚曦,曾慕梅,章宇,赵又廷,任彬,张弛,周野芒,王菊,孔连顺,蒋易,杨英格,安栋,冯玛娅
洪京/卢允瑞/金玟周/郑容柱
阿部宽,立川谈春,安田显,和田聪宏
彼得·盖勒/IliaKulik/佐伊·索尔达娜/阿曼达·舒尔/SusanMay/戴布拉·莫克/EthanStiefel/萨沙·拉德斯基/唐纳·墨菲/JulieKent/艾恩·贝利/ShakiemEvans/ElizabethHubbard
Mamhoud,Chokrollahi,Mahnour,Shadzi,Karl,Maass,Tenzin,Chogyal,Savitha,Iyer
未知
埃曼妞·沃吉亚/马修·麦考尔/克里斯托弗·拉塞尔
佐野岳/相乐树
乌娜·艾罗拉/埃罗·米罗诺夫/乔纳斯·萨特莫/亚尔科·拉赫蒂/奥利·梅基/马尔科·维尔斯克曼/小约翰·博斯克/亚尔莫·基乌鲁
丹尼尔·萨夫雷/杰克逊·戴维斯/弗兰西娅·莱莎/ChristinaElmore/KevinG.Cox/JesseGabbard
TC
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