这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
塔拉·斯特朗,安德莉亚·利布曼,阿什莉·鲍尔,塔比莎·杰曼,凯西·薇瑟乐克,约翰·德·兰西,山姆·文森特,加里·切克,Meaghan,Hommy,史葛·麦克尼尔,Ingrid,Nilson,Sean,Thomas,安德鲁·弗朗西斯,布瑞特·麦考利普,Alison,Wandzura,Asia,Mattu,Rebecca,Shoichet,Kazumi,Evans,珊农·陈-肯特
Diana,Alonso,Gustavo,Bocardo,Mayté,Cordeiro
加藤英美里,斋藤千和,日高里菜,内田彩,三森铃子,内田真礼,三上枝织,大坪由佳,津田美波,大久保瑠美,藤田咲,丰崎爱生
卡斯帕·范·迪恩,迪娜·迈耶,德雷·戴维斯,露西·克里斯蒂安
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胡歌,周显欣,童自荣,李扬,鞠萍
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